將名單轉換為商機，提升銷售漏斗轉換率
Odoo CRM 提供一個完整的客戶管理流程，協助您將潛在名單轉換為實際的商機。
在列表模式下，Odoo CRM 提供商機相關的聯絡資訊，包括姓名、電子郵件、電話、公司、城市、國家、銷售人員和銷售團隊等詳細信息。
點選左上建立按鈕，創立您的第一組商機
- 首先為您的商機命名。
- 在表單欄位中詳細記錄客戶的公司名稱、地址、Email、電話等聯絡資訊。
- 填入負責此商機的銷售人員、銷售團隊，用於紀錄、追蹤此商機的詳細資訊。
追蹤商機時程，安排優先順序以及標籤分類
- 為您的商機設定預期完成日，紀錄商機追蹤時程。
- 為您的商機設定優先級，建立明確的優先順序。
- 透過標籤功能，將商機依產業類別、地區等依需求建立分組。
紀錄商機細節，瞭解客戶實際需求
- 除此之外您可以在「內部備註」部分下添加附加案件備註。
- 在「額外資訊」分頁，添加關於該商機的詳細信息和合作夥伴詳細資訊。
透過任務系統，安排後續活動追蹤進度
- 安排活動，設定活動執行日、執行人員，紀錄詳細時程安排後續。
- 透過任務系統，追蹤商機進度以及後續銷售時程。
- 透過 CRM 表單下方的活動紀錄，了解人力資源安排，以及客服紀錄。
CRM 商機列表同時追蹤多個活動
- 在 CRM 列表模式下，了解各個商機的追蹤活動進度
- 追蹤各個銷售員的活動安排以及聯繫紀錄
感謝您看完以上 CRM 使用手冊 01 – 商機的建立與追蹤的內容。如需更多詳細資訊，請聯繫我們。
我們非常樂意為您提供更多的資訊，解答任何問題，並提供個性化的建議，以幫助您更好地理解我們的產品以及服務。我們的夥伴將會在收到您的表單回應後儘快回覆您。
謝謝您的支持，我們期待著您的回覆！